En 2014, 23 empresas de casinos ganaron 16.2 mil millones de pesos. Entre las más rentables y sin sanciones, la compañía de los Rodríguez Borgio, supuestamente vinculados al narcotráfico. La española Codere, líder del mercado del juego. Con permisos vigentes, más de mil centros de apuestas
Nancy Flores, @nancy_contra/Primera de dos partes
De
las 32 empresas con permisos para operar casinos en México, Comercial
de Juegos de la Frontera, SA de CV, es la que registra más ingresos en
forma individual (4 mil 300 millones de pesos anuales), mientras que la
filial de la española Codere –socia o dueña de ocho compañías con
permisos– es el conglomerado que lidera el mercado del juego en el país,
tanto en número de centros de apuestas como en utilidades.
En
total, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de su Dirección
General de Juegos y Sorteos, ha otorgado permisos para la instalación y
operación de 1 mil 38 salas de sorteos de números y centros de apuestas
remotas, de los cuales hay al menos 357 establecimientos en operación.
A pesar de ser vulnerables al delito de lavado de dinero,
sus rentables negocios tienen escasa vigilancia: las sanciones
impuestas por irregularidades en su funcionamiento son mínimas, y ni
siquiera se les aplica un régimen fiscal especial, acorde con sus
multimillonarias ganancias.
La
empresa más rentable en lo individual, Comercial de Juegos de la
Frontera, pertenece a los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez
Borgio, señalados desde 2012 por las autoridades federales de estar
supuestamente vinculados al crimen organizado.
De
acuerdo con un reporte del Centro de Investigación y Seguridad Nacional
al que se tuvo acceso, los casinos habrían servido para lavar dinero
del Cártel del Golfo, y los 60 establecimientos de su Grupo Gasolinero
México, para la supuesta venta de combustibles robados a Petróleos
Mexicanos (Contralínea 380).
Incluso
el empresario Francisco Javier habría estado prófugo de la justicia,
luego de enfrentar una orden de aprehensión por la presunta
falsificación de una licencia de la Dirección Adjunta de Juegos y
Sorteos de la Secretaría de Gobernación, con la que estaría operando
alguno de sus casinos y centros de apuestas, hechos consignados en la
causa 324/2012 del Juzgado 22 Penal del Distrito Federal.
Pese
a ello, en los registros de la Dirección General de Juegos y Sorteos,
su hermano Óscar Rodríguez Borgio sigue ostentándose como apoderado
legal de Comercial de Juegos de la Frontera. Más aún, la Dirección de la
Segob no registra ningún procedimiento en contra de alguno de los
hermanos ni de su empresa, revela la respuesta a la solicitud de
información pública 0000400046115, hecha por Contralínea.
Lo
que sí informa la autoridad federal son las multimillonarias ganancias
del grupo: en el ejercicio 2014, la compañía reportó ingresos netos por 4
mil 300 millones 21 mil 643 pesos, de los cuales se desprendió una
utilidad bruta de 456 millones 232 mil 733 pesos. El pago de impuestos
apenas se fijó en 11 millones 950 mil 499 pesos.
Comercial de Juegos de la Frontera, supuestamente implicada en el delito de lavado de dinero para el Cártel del Golfo, ganó 4 mil 300 millones 21 mil 643 pesos en 2014
De
acuerdo con la información oficial, Comercial de Juegos de la Frontera
opera bajo el permiso DGG/723/97, que data del 18 de diciembre de 1997,
con una vigencia ilimitada. Ésta tiene en operación 18 centros de
apuestas remotas con sala de sorteo de números llamados, todos, Big
Bola.
Las salas se ubican en Ahome,
Sinaloa; en Álvaro Obregón, Distrito Federal (dos establecimientos);
Atizapán, Metepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Huixquilucan, Estado de
México; Córdoba, Orizaba, Tuxpan, Xalapa y Boca del Río, Veracruz;
Ciudad del Carmen, Campeche; León y Celaya, Guanajuato; Querétaro,
Querétaro; y San Luis Río Colorado, Sonora.
Como
negocio de casinos, el único procedimiento que ha enfrentado en el
periodo 2013-2014 según la Segob fue el proceso administrativo
AJP/0051/13-VI, para aclarar el sorteo de un automóvil, el
funcionamiento de la ruleta, black jack, así como la entrega de un premio de sorteo, sin que se le impusiera sanción alguna.
La
escasa supervisión de la Dirección General de Juegos y Sorteos sobre
esta empresa contrasta con la actuación de la Procuraduría General de la
República (PGR) en torno a otras empresas de los Rodríguez Borgio. En
2014 congeló las cuentas en el extranjero de GGM Energy que estaban
presuntamente vinculadas a Oceanografía, de Amado Yáñez (Alfredo Méndez,
La Jornada, 22 de octubre de 2014). Además, de acuerdo con la
Agencia Quadratín, en febrero de 2012 elementos de la PGR catearon las
oficinas del Grupo Gasolinero Mexicano para buscar indicios de
combustible robado.
Codere México
En
términos globales, la empresa líder en el negocio es Codere México, que
se describe a sí misma como “la compañía más importante en la industria
del juego en el país”, debido –indica– “a la distribución de
actividades y al número de establecimientos” que posee.
Aunque
no tiene asignado en forma directa permiso alguno para operar casinos,
es la que más ingresos obtiene de éstos: en 2014, reportó ganancias por
341.9 millones de euros (unos 5 mil 983.25 millones de pesos a un tipo
de cambio de 17.5 pesos por euro) provenientes de la filial mexicana.
Y
es que Codere México es propietaria de Promojuegos de México, SA de CV;
Mio Games, SA de CV; Libros Foráneos, SA de CV; Operadora Cantabria, SA
de CV; Operadora de Espectáculos Deportivos, SA de CV; Recreativos
Marina, SA de CV; y es socia de Administradora Mexicana de Hipódromo, SA
de CV; y de Grupo Caliente (Operadora de Apuestas Caliente, SA de CV, e
Hipódromo de Agua Caliente, SA de CV).
De
acuerdo con su propia información empresarial, en total cuenta con 17
mil 414 terminales de juego, 84 establecimientos, 73 puntos de apuesta y
un hipódromo. “Todas las actividades se realizan con las marcas
comerciales Royal Yak, Yak, Jackpot, Mio Games, Bingo 777, Casino Bingo
777, Caliente e Hipódromo de las Américas”, detalla en su página web.
Big Bola, casino supuestamente ligado al Cártel del Golfo, ganó $4.3 mi millones en 2014 Clic para Tuitear
En
términos individuales, la segunda empresa más rentable es justamente
Administradora Mexicana de Hipódromo, ligada a Codere. De acuerdo con la
información proporcionada a la Segob por los propios permisionarios, en
2014 la también subsidiaria de Impulsora de Centros de Entretenimiento
de Las Américas, SAPI de CV, reportó ingresos netos por 4 mil 64
millones 772 mil 84 pesos.
La
compañía –que formó parte del conglomerado Corporación Interamericana de
Entretenimiento, de Alejandro Soberón Kuri– estimó su utilidad bruta
para ese ejercicio en 851 millones 830 mil 305 pesos y se le fijó el
impuesto sobre la renta (ISR) en 103 millones 543 mil 445 pesos, de los
cuales difirió 12 millones 598 mil 586 pesos.
Entre los casinos más rentables se encuentra Apuestas Internacionales, propiedad de Televisa: en 2014 reportó ingresos por 795 millones 420 mil pesos
En
2013 sus ingresos netos sumaron 4 mil 312 millones 683 mil 674 pesos, y
su utilidad bruta se fijó en 977 millones 543 mil 838. Antes de concluir
la administración de Felipe Calderón, en 2012 se le hicieron dos
concesiones: el 10 de septiembre, mediante el oficio
DGJS/SCEV/1097/2012, se le autorizó la captación de apuestas y sorteos
vía internet, telefónica o electrónica a cambio del 0.25 por ciento por
concepto de participaciones; y el 26 de noviembre de 2012, en términos
del oficio DGJS/SCEV/PT-19/2012, se le autorizó la instalación,
operación y funcionamiento de máquinas tragamonedas para ser operadas en
los establecimientos autorizados por la Secretaría.
Otro
de los activos de Codere es Hipódromo de Agua Caliente, del Grupo
Caliente, que reportó ingresos totales en 2014 por 2 mil 599 millones
238 mil 211 pesos y una utilidad bruta de 748 millones 772 mil pesos.
Los impuestos que debió pagar en ese ejercicio ascendieron a sólo 64
millones 113 mil 443 pesos.
En febrero de 2015, la empresa también vinculada al político priísta Jorge Hank Rhon fue multada tras resolverse el proceso administrativo AJP/0049/2014-VI, por las irregularidades consistentes en no entregar oportunamente a la Dirección General de Juegos y Sorteos el reporte de ingresos y pago de participaciones correspondientes al erario federal a que refiere el artículo 5 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.
Entre
las empresas más rentables en 2014 también se encuentra Operadora
Cantabria, SA de CV. La subsidiaria de Codere se ubicó en la quinta
posición, al reportar ingresos por 973 millones 504 mil 618 pesos. El
pago de impuestos a la utilidad se le fijó en tan sólo 21 millones 792
mil 549 pesos.
Las ganancias en 2014
del resto de las empresas ligadas a Codere no son despreciables: por
ejemplo, Libros Foráneos reporta ingresos por 434 millones 37 mil 810
pesos e impuestos a la utilidad por 3 millones 3 mil 796 pesos.
Ese
año Operadora de Espectáculos Deportivos reportó ingresos por 211
millones 165 mil 653 pesos y pagó impuestos a la utilidad por apenas 2
millones 676 mil 947 pesos.
En el
caso de Mio Games, a la que se le identifica como subsidiaria de Grupo
Inverjuego, SAPI de CV, tuvo ingresos por 31 millones 35 mil 369 pesos.
De impuestos a la utilidad pagó 127 mil 794 pesos. El 23 de noviembre de
2012, mediante el permiso DGJS/SCEV/PT-07/2012, se le autorizó el uso
de máquinas tragamonedas.
Dos
empresas de Codere no transparentaron sus ingresos: Promojuegos de
México y Recreativos Marina. En el primer caso, a la fecha, ésta no ha
hecho público su reporte anual 2014. En su informe del trimestre
octubre-diciembre indica un total de activos por 176 millones 671 mil
726 pesos. Recreativos Marina sólo informó un activo total por 86
millones 323 mil 712 pesos.
En el
caso de Operadora de Apuestas Caliente, a la que se ubica en sus estados
financieros como subsidiaria de Turística Akalli, SA de CV, tuvo
ingresos por 45 millones 490 mil 65 pesos, mientras que los impuestos
que pagó ascendieron a 6 millones 573 mil 176 pesos.
Española Codere controla más del 50% de casinos en México. Gana $5 mil millones al año Clic para Tuitear
Las más rentables
En
términos individuales, después de Comercial de Juegos de la Frontera
–de los hermanos Rodríguez Borgio–, de Administradora Mexicana de
Hipódromo y de Hipódromo de Agua Caliente –ambas ligadas a Codere–, se
localiza la empresa de Marco Antonio Ayala Anzaldua y Antonio Ochoa
Garza, Comercializadora de Entretenimiento de Chihuahua, SA de CV. Ésta
reportó 1 mil 24 millones 68 mil 700 pesos en ingresos por apuestas en
2014, de los cuales tuvo una utilidad bruta de 91 millones 340 mil 980
pesos.
El 26 de noviembre de 2012,
mediante el permiso DGJS/SCEV/PT-11/2012, la empresa fue autorizada a
operar máquinas tragamonedas en todos sus establecimientos.
En
cuarto lugar de rentabilidad se ubica Apuestas Internacionales, SA de
CV, subsidiaria de Televisa Juegos, SA de CV, que el año pasado reportó
ingresos por 795 millones 420 mil pesos, mientras que en 2013 fue por
828 millones 950 mil pesos. En 2014 reportó el pago de impuestos por
sólo 70 millones 24 mil pesos.
En la
sexta posición, después de Operadora Cantabria (de Codere), se encuentra
Atracciones y Emociones Vallarta, SA de CV –la propietaria del Casino
Royale–, que reportó ventas totales por 630 millones 460 mil 75 pesos,
de los cuales su utilidad neta, según sus estados financieros, ascendió a
6 millones 238 mil 819 pesos, y los impuestos en 7 millones 757 mil 311
pesos.El resto del mercado
Aunque en 2014 la economía mexicana se enfrentó a la recesión, los estados financieros entregados por los casineros a la Dirección General de Juegos y Sorteos revelan ganancias millonarias en la mayoría de los casos.
Aunque
no emitió el reporte anual, en su balance general al cierre de ese año
Promociones e Inversiones de Guerrero, SAPI de CV, refiere un activo
total por 1 mil 292 millones 198 mil 810 pesos.
Juega
y Juega, SA de CV, reportó ingresos netos por 358 millones 212 mil 553
pesos y una utilidad antes de impuestos de 94 millones 920 mil 527
pesos. Por concepto de ISR pagó 30 millones 746 mil 224 pesos.
Los
ingresos totales de Grupo Océano Haman, SA de CV, ascendieron a 286
millones 583 mil 435 pesos, mientras que su utilidad se fijó en 282
millones 74 mil 631 pesos. En 2015 se le inició un proceso
administrativo (el AJP/0031/15-IV) por “las presuntas irregularidades
consistentes en no entregar oportunamente a la Dirección General de
Juegos y Sorteos el reporte de ingresos y pago de participaciones,
respecto de diversos meses de 2014”.
Espectáculos
Latinoamericanos Deportivos, SA de CV, reportó ingresos por 172
millones 75 mil 515 pesos en 2014, de los cuales su utilidad bruta se
ubicó en 166 millones 45 mil 567 pesos, mientras que los impuestos se
fijaron en apenas 778 mil 151 pesos.
En
su escueto estado de resultados, Divertimex, SA de CV, cuyo apoderado
es Faustino Islas Ponce, informa que sus ingresos ascendieron a 123
millones 792 mil pesos.
Cesta
Punta Deportes, cuyo apoderado es José María Guardia, también presenta
un escueto estado de la situación financiera de su casino. Éste cuenta
con un total activo de 69 millones 617 mil 196 pesos. En 2013, la
empresa enfrentó un juicio administrativo (AJP/0087/2013-VIII) por
irregularidades consistentes en la apertura del establecimiento
denominado Atlantic, en Boca del Río, Veracruz, de la empresa operadora
Siol, SA de CV, sin contar con la autorización correspondiente. El
proceso se resolvió en su contra, al decretar la clausura total y
definitiva del establecimiento.
Los
ingresos de Impulsora Geminis, SA de CV, ascendieron a 48 millones 90
mil 250 pesos y su utilidad bruta se fijó en 47 millones 520 mil 835
pesos. En el rubro del ISR, el estado financiero presentado por la
empresa a la Segob se reporta en cero.
El
Palacio de los Números, SA de CV –propiedad de Eduardo Luis Laris
Rodríguez, Ramón Manuel Aznar González y Óscar Paredes Arroyo– reporta
ingresos por 40 millones 402 mil 869 pesos en 2014. Este año, a la
empresa se le inició un proceso administrativo (el AJP/0028/15-IV) por
“las presuntas irregularidades consistentes en no entregar oportunamente
a la Dirección General de Juegos y Sorteos el reporte de ingresos y el
pago de participaciones”. Desde el 26 de noviembre de 2012, cuenta con
permiso para operar máquinas tragamonedas.
Para
2014, Espectáculos Deportivos de Cancún, SA de CV, reportó una utilidad
bruta de 25 millones 817 mil 86 pesos. Los ingresos totales de Eventos
Festivos de México, SA de CV, sumaron 657 mil 731 pesos, mientras que su
activo circulante ascendió a 68 millones 449 mil 251 pesos.
Durante
51 días de operación, Pur Umazal Tov, SA de CV, reportó ingresos netos
por 26 millones 354 mil 253, de los cuales la utilidad bruta se fijó en
21 millones 194 mil 955 pesos y el pago de ISR en 214 mil 938 pesos.
Esta empresa se constituyó el 28 de agosto de 2014 con el propósito de
operar salas de juego de números y salones de apuestas deportivas y
sorteo de números a través de dispositivos electrónicos.
Los
permisos con los que opera fueron otorgados el 27 de noviembre de 2014
por la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob. Esta compañía
está asociada con El Palacio de los Números. Sus accionistas son Shalom
Vehatzlaja Raba, SA de CV; Juegos y Espectáculos Win, SA de CV;
Organización Mazal, SA de CV; Operadora con Beraja, SA de CV; Operadora
Briut Ubrajá, SA de CV; Buen Mazal del Norte, SA de CV; Controladora de
Juegos Mazal, SA de CV; Buen Mazal de México, SA de CV; Loto Win, SA de
CV; Operadora Win, SA de CV; Administradora, SA de CV; Mazalico, SA de
CV; Briut Ubrajá, SA de CV; Entretenimiento y Diversiones Selectas, SAPI
de CV; Nes Gadol, SA de CV; Siempre con Buen Mazal, SA de CV; y
Diversiones Win, SA de CV.
Producciones
Móviles, SA de CV, registró ingresos totales por 9 millones 676 mil 85
pesos y fijó su utilidad en 5 millones 829 mil 53 pesos. Los impuestos
que pagó ISR ascendieron a 377 mil 100 pesos. Entre 2013 y lo que va de
2015, ésta es la empresa que ha enfrentado más procesos judiciales y
administrativos: 27 en total.
En
2014, Sabia Corporation, SA de CV, reportó ingresos totales por 6
millones 590 mil 184 pesos mientras que fijó sus impuestos en cero
pesos. Su permiso, el DGJS/DGAJ/DEV/P-01/2014, fue otorgado el 16 de
enero de 2014 para operar un centro de apuestas remotas con sala de
sorteo de números, con vigencia de 10 años.
Juegos
y Sorteos de Jalisco, SA de CV, tuvo una utilidad bruta de 5 millones
933 mil 206 pesos en 2014, mientras que en el rubro de pago de impuestos
no reporta cifra alguna. No obstante, en fuentes de financiamiento
indica como impuestos por recuperar la cantidad de 319 mil 91 pesos,
mientras que en impuestos por pagar reporta una cifra menor: 201 mil 59
pesos.
Actualmente, dicha empresa
enfrenta un proceso administrativo, el AJP/0017/15-III, por las
presuntas irregularidades consistentes en no contar con autorización de
la Dirección General de Juegos y Sorteos para el funcionamiento del
establecimiento ubicado en Camino Desierto de los Leones, 52, locales
H-1, H-2, H-3 y S-3, Colonia San Ángel, México, Distrito Federal.
23 empresas de casinos ganan $16.2 mil millones al año. Big Bola, entre las más rentables Clic para Tuitear
Los que ya no figuran
Aunque
mantienen vigentes sus permisos para operar casinos, cuatro empresas no
reportan actividad. Entre ellas Espectáculos Deportivos de Occidente,
SA de CV, cuyos apoderados son Norberto Adrián Mantiñan Macouzet y
Fernando Mendoza Chávez. Ésta que dejó de presentar estados financieros
en el segundo semestre de 2013, cuando reportó un activo total por 50
mil pesos.
Espectáculos Deportivos
Frontón México, SA de CV, del apoderado Jorge Herrera Gómez, aún no
registra actividad; y Operadora de Coincidencias Numéricas, SA de CV, no
ha presentado estados financieros.
Petolof,
SA de CV, podría estar en esa misma situación, pues reporta en sus
estados financieros ventas netas por 18 mil 800 pesos (sic), e impuestos por 5 mil 641 pesos (sic).
El año pasado, esta empresa enfrentó un proceso administrativo –el
AJP/0010/14-II– con motivo de no acreditar fehacientemente la legal
operación de un establecimiento y sus actividades. El 19 de diciembre de
2014 se emitió la resolución en la que se determinó imponer multa y la
clausura definitiva del establecimiento.
Las sanciones
De diciembre de 2012 a marzo de 2015, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha impuesto tan sólo 37 sanciones establecidas en la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su Reglamento, tanto a permisionarios como a terceros no permisionarios, revela a Contralínea la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 0000400046115, de las 37 sanciones, 24 implicaron el pago de una multa. En total, las multas sumaron sólo 235 mil 286 pesos.Las 37 sanciones también derivaron en el cierre de 56 casinos y centros de apuestas ilegales y tres revocaciones de permisos. Las multas más altas ascendieron a 20 mil pesos (una de ellas, aplicada al municipio de Benito Juárez, por ingresar de forma extemporánea las publicaciones y por reincidencia; la otra, a la Feria de Espectáculos y Paseos Turísticos de Durango, por ingresar de manera extemporánea el reporte de ingresos y el pago de participaciones al erario federal); las más bajas, a 5 mil pesos.Entre las sanciones económicas destaca una de 10 mil pesos, fijada a la Cremería La Borbolla, por operar sin permiso una máquina electrónica con cruce de apuestas. También, por la misma cantidad, la multa al Colegio de Bachilleres de Veracruz por comprobar de forma extemporánea la entrega de premios de un sorteo.Para la elaboración de este trabajo, se solicitó desde el 29 de octubre pasado conocer la versión de la Secretaría de Gobernación –a través de los funcionarios Roberto Femat, Dora Angélica González y Hebert Arenas, de la Coordinación de Comunicación Social–, sin que a la fecha de cierre de edición se haya obtenido respuesta.
Nancy Flores, @nancy_contra/Primera de dos partes
BLOQUE: INVESTIGACIÓN][SECCIÓN: PORTADA, CAPITALES
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