Rechazan también cambio contractual
Al menos 50% deja abierta la posibilidad de negociar
Un grupo de inversionistas que representa a más de la
mitad de los tenedores de bonos emitidos para financiar la construcción
del ahora suspendido Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)
aseguró que no está en condición de aceptar la oferta de recompra y
cambio a las condiciones contractuales planteadas la semana pasada por
el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El 3 de diciembre pasado el gobierno mexicano hizo una oferta en
Nueva York para una recompra de mil 800 millones de dólares, poco menos
de una tercera parte de los 6 mil millones que suman las cuatro
emisiones de bonos hechas por el gobierno anterior para la construcción
del NAIM. Esa obra fue suspendida por el ahora presidente López Obrador,
después de una consulta popular realizada a finales de octubre.
En un comunicado, tenedores de bonos representados por el despacho
legal Hogan Lovells informaron que junto con otros propietarios de
éstos, en contacto con ese bufete, superan 50 por ciento en monto de al
menos una serie de bonos y también 50 por ciento del monto principal del
total de valores MexCAT, como se llama el fideicomiso constituido para
la emisión de los papeles.
Un grupo de inversionistas que representaba a poco más de la mitad de
los tenedores de una serie de bonos rechazó el martes pasado la oferta
de recompra hecha por el gobierno mexicano, que plantea también un
cambio en las condiciones contractuales, dado que la fuente de pago de
esos instrumentos era el ingreso por tarifa de uso de aeropuerto (TUA)
de Texcoco.
Ayer, inversionistas que tienen más de la mitad de los 6 mil millones
de dólares en bonos comunicaron que no están en condiciones de aceptar
la oferta planteada por el gobierno mexicano de recomprar mil 800
millones de dólares y modificar las condiciones contractuales para que
la fuente de pago ya no sea la TUA de Texcoco. Sin embargo, el
comunicado deja abierta la posibilidad de seguir negociando.
Hasta ahora la construcción del NAIM sigue oficialmente activa,
aunque las obras que se realizan son al mínimo, dado que cancelarla de
manera oficial implicaría acciones legales de los tenedores de esos
papales, que podrían argumentar un
evento de incumplimiento, lo que, de ocurrir, podría afectar posiblemente el precio de otros bonos emitidos por el Estado mexicano.
El grupo de tenedores de los títulos emitidos para financiar el NAIM
es un conjunto de grandes instituciones internacionales de inversión,
que no puede respaldar la oferta de compra y la solicitud de
consentimiento de MexCAT en su forma actual, como se señala en el
comunicado de prensa de Hogan Lovells del 4 de diciembre de 2018.
La firma jurídica internacional Hogan Lovells, que incluye a los
socios Ron Silverman (Nueva York) y Federico de Noriega (Ciudad de
México), ha sido contratada como asesora legal del grupo de tenedores de
bonos de MexCAT, que en conjunto poseen poco más de 50 por ciento de un
total de 6 mil millones.
Entre los inversionistas que mantienen una tenencia de bonos se
encuentran firmas y fondos de inversión como Pimco, BlackRock, Credit
Suisse, HSBC, Schroder y UBS.
Actualmente el gobierno tiene los fondos suficientes para el pago de
la oferta que se encuentran en un fideicomiso de construcción, en el
cual existen alrededor de 5 mil millones de dólares.
Israel Rodríguez J.
Periódico La Jornada
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