México, Canadá y la
Unión Europea, se sumaron desde el primero de junio a la lista de países
que pagarán en Estados Unidos (EE. UU.) un arancel de 25 por ciento (%)
sobre sus exportaciones de acero (el arancel efectivo previo era de
0.1%) y de 10 por ciento sobre sus exportaciones de aluminio (el arancel
efectivo previo era de 0.9%). El argumento central de Estados Unidos es
que las importaciones de acero y aluminio están debilitando la economía
nacional y amenazan con dañar su seguridad nacional.
1.-En acero,
cuatro países absorberán cerca del 45% del incremento arancelario:
Canadá (con 19%), Brasil (10%), Rusia (9%) y México (10%).
2.-En
aluminio, casi el 66% del incremento arancelario será pagado por Canadá
(con un 41%); China (con 11%); Rusia (7%) y Emiratos Árabes (con 7%).
La
Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero (CANACERO) ha
estimado un impacto de 2,000 millones de dólares (MDD) anuales para la
industria siderúrgica mexicana. Dos argumentos permiten concluir que las
“medidas espejo” adoptadas por México desde el pasado 5 de junio,
también impactarán a la industria del acero estadounidense:
1.-Canadá
y México son los principales mercados de destino de las exportaciones
americanas de acero, de hecho, tres de cada cinco dólares de
exportaciones estadounidenses de acero tienen como destino al territorio
TLCAN.
2.-La industria del acero en Estados Unidos presenta un
déficit a 2017 de más de 11 mil MDD, pero México es la economía que
genera a EE. UU. el mayor superávit comercial con un monto cercano a los
3 mil MDD.
Efectivamente, en respuesta a las medidas
proteccionistas de la administración Trump, el pasado 5 de junio se
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación a
los aranceles a la importación de mercancías originarias de los Estados
Unidos para 71 productos. El valor de la afectación sumaría según
estimaciones propias los 3,306 MDD, el arancel efectivo ponderado para
los productos comprometidos pasaría de 0.18% a 19.81% y el incremento en
el arancel recaudado se ubicaría en los 655 MDD.
No obstante
que el monto de la afectación compromete apenas al 1.8 por ciento del
total de las importaciones americanas en México, el país de origen de
buena parte de las importaciones afectadas es Estados Unidos, de hecho,
dos de cada tres dólares de importaciones en tales fracciones son de
origen americano. El análisis a nivel de productos (fracciones) destaca:
Cuadro 1
México: importaciones de EE. UU. sujetas al nuevo arancel
Estimaciones con base en 2016, Millones de dólares (MDD)
| Capítulo Sistema Armonizado* | Número de productos | Importaciones (MDD) | Arancel efectivo ponderado (%) | Arancel recaudado (MDD) | |||
| Total | De EE. UU. | TLCAN | Nuevo (aplicado a EE. UU.) | TLCAN | Nuevo (aplicado a EE. UU.) | ||
| 02 | 4 | 1,305 | 1,123 | 0.00% | 20.00% | 0 | 225 |
| 04 | 4 | 479 | 368 | 0.01% | 22.66% | 0 | 83 |
| 08 | 1 | 235 | 229 | 0.00% | 20.00% | 0 | 46 |
| 16 | 3 | 15 | 15 | 0.00% | 20.00% | 0 | 3 |
| 20 | 2 | 209 | 159 | 0.01% | 20.00% | 0 | 32 |
| 21 | 1 | 593 | 490 | 0.42% | 15.00% | 2 | 74 |
| 22 | 1 | 10 | 10 | 0.00% | 25.00% | 0 | 3 |
| 72 | 46 | 1,512 | 641 | 0.05% | 25.00% | 0 | 160 |
| 73 | 4 | 74 | 14 | 0.10% | 25.00% | 0 | 4 |
| 76 | 1 | 56 | 17 | 0.08% | 15.00% | 0 | 3 |
| 84 | 1 | 366 | 126 | 1.00% | 10.00% | 1 | 13 |
| 89 | 1 | 9 | 9 | 0.10% | 15.00% | 0 | 1 |
| 94 | 2 | 338 | 106 | 2.07% | 9.65% | 2 | 10 |
| Total | 71 | 5,200 | 3,306 | 0.18% | 19.81% | 6 | 655 |
*Donde:
02: Carne y despojos comestibles; 04: Leche y productos lácteos; huevos
de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal; 08:
Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o
sandías; 16: Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o
demás invertebrados acuáticos; 20: Preparaciones de hortalizas, frutas u
otros frutos o demás partes de plantas; 21: Preparaciones alimenticias
diversas; 22: Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; 72: Fundición,
hierro y acero; 73: Manufacturas de fundición, hierro o acero; 76:
Aluminio y sus manufacturas; 84 autopartes; 89: Barcos; 94: Muebles;
mobiliario médico quirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de
alumbrado; anuncios, letreros y placas indicadoras, luminosos y
artículos similares; construcciones prefabricadas.
Fuente: Economía Mexicana en Números, elaborado con base en INEGI (2018), SE (2018) y DOF (2018).
a.-Cuatro
productos vinculados a piernas y paletas de cerdo y sus trozos sin
deshuesar, agrupados en el capítulo 2, estarán sujetas a un arancel de
20 por ciento y pagarán el 34.6 por ciento del incremento arancelario.
Es importante señalar que más del 86% de importaciones de esos productos
provienen de EE. UU. (ver cuadro 1) y representan más de una tercera
parte del consumo nacional aparente (El Financiero 05/06/2018). Texas y
Iowa, dos Estados clave en la victoria de Trump, son dos proveedores
importantes para México (El País 05/06/2018).
b.- 46 productos
del capítulo 72 de siderúrgica enfrentarán un arancel de 25 por ciento y
pagarán el 24.6 por ciento del incremento arancelario. En el listado
destacan productos como tubos laminados calientes, tubos térmicos,
placas de acero, varillas y barcos. Es significativo que el 42 por
ciento de importaciones de esos productos son de origen americano.
La
medida arancelaria sobre productos del acero tendrá implicaciones
negativas para México. Ello considerando que casi el 48% del consumo
nacional aparente de acero crudo es importado (CANACERO 2018), además es
un sector clave en términos de encadenamientos particularmente con la
industria de la construcción. Por lo cual, el incremento en el arancel,
combinado con la acelerada depreciación del peso frente al dólar (que ya
supera los 20 pesos por dólar), impactará en el corto plazo sobre
costos de producción y por lo tanto en la inflación. La diversificación
en materia de países proveedores será significativa para contrarrestar
el impacto inflacionario.
Trump es de los pocos políticos, que
cumple lo que promete. Como candidato en reiteradas ocasiones se refirió
a la urgencia de retirar a EE. UU. del TLCAN. Ante el lento avance en
las negociaciones del acuerdo (en temas clave como reglas de origen en
la industria automotriz), la administración Trump optó por introducir un
mecanismo de presión vía los aranceles al aluminio y acero. La presión
puede escalar a la imposición de aranceles a automóviles, dicha medida
terminaría por sepultar la modalidad de desarrollo guiada por las
exportaciones vigente en México.
Ante el panorama internacional
hostil, sorprende la ausencia de un verdadero plan B en México sin
TLCAN. La tesis de la diversificación a terceros países es inviable en
el corto plazo, pues choca con la realidad donde más del 80% de las
exportaciones mexicanas se dirigen a los Estados Unidos, con una alta
concentración a nivel de empresa y productos y con un predominio de
comercio intra-industria e intra-firma. Un plan efectivo de reactivación
del crecimiento económico sin TLCAN pasa necesariamente por implementar
una política comercial e industrial activa que ponga el acento en el
fortalecimiento de encadenamientos internos y el empleo. Es decir, pasa
por la sustitución del patrón de desarrollo vigente por otro orientado
al mercado interno.
Blog del autor: https://economiamexicanaennumeros.blogspot.com/
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